21/09/2009
Oferta de ações do Santander pode passar de R$ 15 bilhões
SÃO PAULO - O Banco Santander Brasil deve levantar mais de R$ 13 bilhões com a oferta de ações que fará em outubro. O lote original a ser oferecido corresponde a 16,21% do capital atual da instituição, segundo comunicado distribuído pela matriz espanhola. Se forem considerados os lotes previstos para oferta complementar, porém, a captação pode passar de R$ 15 bilhões.
De acordo com aviso ao mercado publicado hoje no Brasil, serão oferecidos 525 milhões de Units - recibos representativos de 55 ações ordinárias (ON, com direito a voto) e 50 ações preferenciais (PN, sem direito a voto). O Santander estima que o preço de subscrição de cada unit ficará entre R$ 22 e R$ 25. Assim, a oferta global deve arrecadar entre R$ 11,55 bilhões e R$ 13,125 bilhões. No entanto, essa oferta pode receber um lote suplementar de 75 milhões de units e um lote adicional de mais 25 milhões de units. Dessa forma, a depender do andamento da operação e de acordo com os bancos coordenadores, a oferta final pode somar 625 milhões de units. Na hipótese de que todos esses papéis sejam subscritos a um preço na faixa estimada pelo Santander, a captação deverá ficar entre R$ 13,75 bilhões e R$ 15,625 bilhões. O Santander ressalva, contudo, que " o preço por unit poderá, eventualmente, ser fixado fora dessa faixa indicativa " .
O preço por unit será definido em 6 de outubro e os papéis começam a ser negociados no Nível 2 da BMFBovespa em 8 de outubro. A liquidação da operação está prevista para 13 de outubro.
Os interessados terão seis dias úteis para fazer o pedido de reserva, de 28 de setembro a 5 de outubro. Uma fatia de 20% será destinada a investidores de varejo, sendo que, prioritariamente, 5% vão para funcionários e outros 10% para os clientes. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil, salvo para administradores e funcionários, que poderão investir a quantia mínima de R$ 1 mil. (P
Fonte: uol.com.br
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